爱尔眼科的天花板在哪里?

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$爱尔眼科$

爱尔眼科上市10年,业绩从2009年年报披露的0.925亿到今年预期的13.5亿,10年增长了13.5倍,很多投资者一直字研究爱尔的天花板究竟在哪里,我分享一下我去年底和一个南京网友线下交流来回答这个问题。

去年12月,我去南京看一个爱尔的投资者,他就问了我一个问题,爱尔业绩成长性非常好,可以预期爱尔接下来几年增速也相当精彩,难道你就真没有看到爱尔的天花板吗?我就用了一个比方说给他听,他听了才对比了爱尔才释然。

我就说,回到生意的本质上来看,过去棺材店的老板指望什幺盈利?答案,肯定是死人了,店里才会有生意。棺材店的护城河和天花板有在那里呢?答案是,护城河就是这样的生意给人感觉不吉利,做的人很少,所以业务还是有点保障。天花板就是长寿带来的死亡率下降。

首先,我们在春节期间,总不会去祝棺材店老板生意兴隆吧。其次,棺材店老板也不会指望战争和瘟疫大爆发,那样消费需求就会下降。再次,棺材店老板也不想指望大家都不长寿让自己获利,因为在生命面前大家机会均等,少赚点钱肯定没有家人长寿好。那幺棺材店看着的行业最终的天花板还是容易看到的。最后,棺材店老板在本身业务稳定的情况下,想到了提供完美的临终关爱和殡葬一条龙服务,这个时候的天花板还能看到吗?

回到爱尔眼科的业务上来,目前是眼科需求大爆发的时间点,包含了三个方面: 一个是随着科技的发展,很多眼部疾病能够得到有效治疗,一个是生活水平的提高带来的消费升级需求,最关键的一个是计算机和手机大量使用和学生学习任务成倍增加带来的大量患者。这三个方面的叠加带来了爱尔的业绩高速成长,并且这样的高速成长在未来相当长的一段时间内继续存在。具体到什幺

时候业绩增速下来,现在大家都没有看到,主观去判断眼科行业天花板在哪里就没有意义了。但作为爱尔眼科来说,我们也不能指望整个社会全部都是眼部疾病大爆发,让自己的亲人和朋友朋友也饱受眼部疾病困扰来赚钱吧?

爱尔的掌舵人在没有看到天花板的情况下,积极规划着眼健康管理和眼健康保险。作为爱尔的小股东,我们能看到的爱尔眼科的天花板又在哪里呢?

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