券商“补血”资本为王:年内发债融资超3200亿元

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随着资本市场对外开放步伐加快、资本中介业务崛起,券商亟待补充资本抵御风险增厚收益。为此,券商年内自身“补血”热情高涨。目前券商已发行债券募资规模高达3227.2亿元,另有485亿元定增、配股的再融资预案正在路上。

  广发证券分析师陈福表示,“近年来我国证券行业盈利模式呈现出由通道驱动向资产驱动转变的特征,商业模式由轻转重,‘资本为王’成为行业发展大趋势。通过再融资,快速提升资本实力与竞争力逐步被提上券商发展议程。同时,国内券商经营杠杆难以从经营层面提升,在杠杆倍数难以提升的背景下,经营规模仍然取决于净资本体量,做大净资本自然成为券商当下经营的重要因素。如今,证券行业资本密集化特征越发明显,资本端处于优势的券商各项业务的开展具备天然优势。因此,在金融供给侧改革政策背景下,头部券商通过再融资扩充资本实力预期将获得更多业务机会。”

  4家券商已出配股预案

  募资不超355亿元

  券商配股方面,5月13日晚间,东吴证券

发布配股预案,拟通过配股募资不超过65亿元,成年内第四家发布配股预案的上市券商。至此,年内已有招商证券、天风证券、山西证券、东吴证券发布配股预案,拟募资规模合计为不超过355亿元人民币。

  在当前以净资本为核心的行业监管体系下,净资本实力决定了证券公司的发展潜力、业务规模和竞争能力。东吴证券公告称,拟通过股募集资金总额预计为不超过65亿元,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,扩大公司的业务规模、优化业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

  预案显示,东吴证券拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份,配售数量总计不超过8.99亿股。在东吴证券净资本方面,截至2018年年末,东吴证券的净资本为179.63亿元。

  对此,东吴证券表示,“公司净资本与业内排名前10位的证券公司净资本规模仍有较大差距。且近年来同行业证券公司纷纷通过再 股票配资?越大配资 融资等方式进一步提升净资本水平,公司的行业竞争地位受到更为严峻的挑战,公司通过适当规模的再融资来增加净资本已是迫在眉睫。”

  具体来看,本次配股公开发行证券的募集资金投向主要包括,向境外全资子公司增资方面,拟利用不超过10亿元募集资金用于向境内外子公司增资,大力发展股权投资业务、私募股权基金投资业务、发挥东吴香港平台优势拓展国际业务。资本中介业务方面,拟利用不超过20亿元募集资金用于资本中介业务,提升公司多渠道多产品综合化经营水平,优化公司收入结构。投资与交易业务,拟利用不超过30亿元募集资金用于投资交易业务。信息技术及风控合规投入方面,拟利用不超过2亿元募集资金用于加大信息技术及风控合规的投入。此外还包括拟利用不超过3亿元募集资金用于补充营运资金。

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